香港上调股票印花税恒指失守30000点,首推失业贷款、电子消费券提振经济

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一石激起千层浪!

2月24日,香港财政司司长陈茂波在《财政预算案》中宣布,充分考虑对证券市场和国际竞争力的影响后,决定提交法案调整股票印花税税率,由目前买卖双方按交易金额各付0.1%,提高至0.13%。

他指出,将继续全力推行各项发展证券市场的措施,将香港的金融业发展至更高的台阶。据了解,香港政府建议上调印花税将于今年8月1日起生效,但仍需经过立法会批准。政府消息人士向媒体表示,此举是考虑到今年股票市场交投畅旺,以及投资股票人士较具经济能力,假设市况不变及法案马上通过,每年将额外带来120亿港元收入。

陈茂波在记者会回应表示:“一个股市发展,是否蓬勃,成本只是考虑因素之一,经历了互联互通,近年受益于内地经济发展,国际投资者加大对中国市场的配置。在互联互通之机制下,香港股票成交进入了新阶段。香港修改了上市条例后,进一步推动港股成交。政府会继续不遗余力推动证券市场发展,保持竞争力,此次调整的比例不高,已考虑了保持市场竞争力的问题。”

事实上,这是香港28年来首次上调股票印花税,引发港股市场大幅下挫。陈茂波坦言:“2月24日,股市的调整并非单单是香港市场,区内(其他市场)都有调整,股市本身就有波动,我们会密切关注上调印花税对财政收入、股票市场的影响。”

公开数据显示,过往三年股票印花税收入均超过300亿港元,2017/2018年、2018/2019年及2019/2020年股票印花印收入分别为369亿港元、331亿元港及332亿港元。以上一年度为例,股票印花税占政府财政收入约5%。

市场反应褒贬不一

根据港交所数据显示,去年4月至上月,未涵盖衍生产品及交易所买卖基金的成交,累计逾24万亿港元,以此推算,期内股票印花税或高达480亿港元。

港交所集团代理行政总裁戴志坚2月24日向媒体透露,港府并未事先向港交所咨询意见,对于上调股票印花税感到失望,但理解政府的做法。截至当日收盘,港交所(00388.HK)股价大跌8.8%报509港元/股。

根据港交所当日公布的业绩数据显示,港交所2020年度收入及其他收益达到192亿港元,同比增长18%;净利润115.05亿港元,同比增长23%,双双创下历史新高。其中平均每日成交金额创新高,令交易及结算费增加,带动主要业务收入同比增加24%,沪深港通收入及其他收益达19.26亿港元新高,较2019年激增91%。

他坦言,目前难以预测此举对交投的影响,但认为市场毋须过分反应,“除投资成本外,香港市场对投资者来说有其他不同的吸引力,例如公司质素较佳及有不同类型新股供投资者选择。”

事实上,香港各界对上调印花税的意见不一。据21世纪经济报道记者了解,多个建制派议员此前已向政府提议增加印花税。自由党议员钟国斌表示,股市较其他投资市场灵活,加上全球实施量化宽松政策、“北水”持续流入香港,股市大规模萎缩的可能不高。香港新民党主席叶刘淑仪认为,由于香港实行简单低税制,可增加税项有限,建议上调股票买卖印花税,相信此举不会影响交投量及企业来港上市。

虽然外围环境充满挑战,去年香港股市交投量却明显增加。数据显示,2020年香港股市平均每日成交金额达1295亿港元,同比大增49%。同期的首次公开招股(IPO)集资额达3975亿港元,同比增加27%,其中内地企业的集资额占超过90%。

诺亚控股首席经济学家夏春则向21世纪经济报道记者表示:“香港今年财政赤字3000亿港元,预计未来四年都会有财政赤字,相比股票印花税,还有杀伤力更大的资本利得税、豪车交易税、房地产利得税。0.13%的印花税,其实是力度最小的。”他认为,“印花税上调,对股市的影响主要是短期,抗通胀类资产还是会随经济复苏而向好,毕竟海外资金宽松仍会继续。”

澳洲会计师公会大中华区税务委员会委员关治平则向21世纪经济报道记者表示:“关于印花税加至0.13%,由于今年预期有不少中概股回归及第二上市企业等利好因素,公会认为在资金充裕及低息的环境下,整体对蓬勃的资本市场以及投资者投资意欲影响不大,政府考虑增幅时应已经考虑市场的承受能力。”

中泰国际分析师指出,目前港股的交易成本大约是0.25%+0.1077%=0.3577%,印花税上调30%后使总交易成本上升至0.3877%,大约上升8%左右,“由于近年程序化交易盛行,交易成本上升将短线打击投资情绪,影响每日成交的换手率,可能会有部分资金转投较低成本的美股,不排除南下资金部分撤回。但今日下跌本身还叠加市场获利回吐及明显新旧经济风格转化下已存的调整需求。”

截至2月24日收盘,恒生指数下挫2.99%,收报29718.24点;恒生科技指数下跌5.1%。当日港股成交金额逾3500亿港元,创纪录新高。

香港金融界议员张华峰则向记者表示:“上调股票印花税无异于杀鸡取卵,得不偿失。但也非常理解香港的经济状况,很多行业处于结业的边缘,政府面临空前的财政赤字。调高的比率低于一些政党建议的幅度,反映政府有听取业界意见,尽量减少对市场造成的冲击。”

陈茂波坦言,在预算案咨询期内收到不少开征新税项的建议。但他坦言,要引入新税项,须通盘考虑,小心推敲,以及认真聆听社会的意见,“目前我们聚焦抗疫和重振经济,并不具备条件引入新税项。但我们会进行相关研究及准备工作,于适当时开展深入讨论,就开征新税项寻求共识,以增加收入。”

首推失业贷款、电子消费券

疫情让香港经济饱受重创,市民对年度财政预算案翘首以待。

陈茂波此次公布新一份财政预算案封面为青绿色,代表着对未来所怀抱的希望。他表示,去年香港经济收缩6.1%,是有记录以来最大的年度跌幅,亦是香港首次连续两年负增长。同时,最新公布的经调整失业率升至7%,创下近17年新高。

为了应对疫情影响,港府自去年以来推出了多轮大规模的防疫抗疫支援措施,累计涉及约3000亿港元,导致出现创纪录的财政赤字,并在预算案中公布了逾1200亿港元的逆周期措施。

“2020/21财年的预计赤字为2576亿港元,下一个财年的财政赤字为1016亿港元,相等于GDP的3.6%,预计未来四年将连续出现赤字,”他表示。

外界普遍认为香港失业率短期内可能继续上升。对此,陈茂波在财政预算中宣布,港府将首次推出个人失业贷款、电子消费券等提振经济、舒缓民困的措施。

据悉,香港特区政府将设立“百分百担保个人特惠贷款计划”,作为辅助措施,由政府提供担保,申请人贷款额上限为在职期间平均每月收入的六倍,以8万港元为上限。首12个月只须还息,之后本金连利息最长可摊分五年偿还,年利率固定位1%。申请人如按时全额还款,已缴付的利息将全数退还。自由职业人士如证明失去收入亦可申请。政府总担保额为150亿港元,申请期为6个月。

同时,港府将向每名合资格的十八岁或以上香港永久性居民及新来港人士,分五期发放总额5000港元的电子消费券,鼓励及带动本地消费。预计此项措施可惠及约720万人,涉及约360亿港元的财政承担。

美联工商铺行政总裁黄汉成向21世纪经济报道记者表示,政府派发消费券予市民,本地零售业将会受惠,对商铺物业也属利好消息,预期走势可望呈价量齐升。其中,价格跌幅最大的商铺物业,反弹幅度预计将最为可观。黄汉成预期,今年全年商铺成交量由原先估计同比增长40-50%,上调至同比增加60-70%,成交量达到约1700宗至1800宗,零售销售额全年约4000亿港元,同比上升约23%。

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标签: 港股印花税大涨30% 8月1日生效

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